服务超10万家企业！凯信集团借助销氪数智化工具抢占西安财税90%市场认知

在数字经济与“金税四期”双重驱动下，中国财税服务行业正站在一个巨大的风口上。共研网数据显示，2025年行业产值预计突破2725.7亿元，市场潜力巨大，前景广阔。而与此同时，行业“内卷”也日益加剧，全国数万家财税服务机构扎堆竞争，传统依赖电销、扫楼的拓客方式不仅成本高，转化率更是逐年降低，更有甚者，为争夺客户，众多机构纷纷采取低价策略，行业陷入恶性竞争循环，整体增长乏力。

作为深耕西安市场的行业标杆，凯信集团敏锐捕捉行业发展痛点，更是意识到数智化转型的必要性，因此选择与专注于智能销售领域的销氪达成合作，以此破解获客与管理的双重痛点，以科技赋能团队，实现跨越式增长。

品牌导览

凯信集团成立于2014年5月21日，历经十二年稳健发展，现拥有320余人的专业团队。公司以工商注册、代理记账为切入口，逐步拓展至各类许可申请、资质认定、高企项目申报、财税合规、财务外包、共享经理及协助企业出海等多元化业务，构建起覆盖中小企业全生命周期的一站式服务平台。截至目前，集团已服务客户逾十万家，存量客户近万家，在西安本土市场拥有高达90%的品牌认知度。

作为集团联合创始人、副总经理及营销部负责人，张育辉拥有丰富的跨界管理经验。她曾任大型房地产销售总监，具备高级财税合规师资质，并身兼咸阳秦都民建古渡支部副主委、咸阳女企商协会副会长等社会职务。在凯信，她牵头组建集团营销体系，擅长团队搭建、人才复制与培训，曾协助企业落地股权方案、财税咨询及合规方案逾千套。

谈及凯信集团的转型之路，张总坦言：“凯信如今的成绩并非一蹴而就。”早期，凯信集团的获客方式以微信营销、地推为主，以及跟身边的各类协会资源去链接。“当时，靠着入驻在工商大厅、税务大厅发名片、加微信，客户新增体量还不错。”张总回忆道，“但后来政策变了，大厅也不让入驻了，我们不得不考虑转型，于是在2023年组建了电销团队，开始启用电销模式。”

与此同时，随着团队的组建，管理问题也日益凸显。张总提到，“凯信当时的管理困境体现在两个方面，一是内部的销售管理，初期在团队销售节奏的把控上较为盲目，缺乏统一的系统的管理。二是客户的管理，每个营销伙伴都用自己的工作号管客户，意向客户统计经常有遗漏，线索流失、跟进不及时的问题特别严重。

在张总看来，传统模式已难以支撑规模化发展：“以前找客户就是‘海淘’，我们需要一套系统，既能批量触达客户，又能把后端管起来，还要能精准锁定目标画像。”

2023年，凯信正式启动电销战略，同步寻找数字化工具。“我们了解了好几个系统，最后是销售部小伙伴去市场上打听，听说有的企业用销氪用得比较好，就选择了销氪。”张总表示。

在实际使用中，凯信集团通过销氪的系统搭建起了一套完整的销售管理体系——

首先，在获客上，“我们可以通过销氪寻客宝确定客户画像，比如推‘合规管家’这个产品时，我们会搜索成立两三年以上、营收2000万以上，或特定行业的企业。筛选出目标客户后，我们便可以通过寻客宝标注的‘关键人’锁定触达目标，获客效率大幅提升。”

在客户触达上，通过销氪的通信助手实现批量外呼，“我们给每个销售分配线索，他们就能批量拨打，效率提升了很多。”

在客户管理上，销氪CRM助力凯信集团实现了销售节奏的精准把控。“我们根据客户反馈将意向分为ABCD四个层级，并制定差异化跟进策略。“对于重要客户，我们会在CRM里建立‘30个核心客户’机制，制定跟进计划，避免优质线索流入公海。”张总解释道。管理层面，系统提供了实时的数据支撑。“后台能看到每个人的外呼量、60秒有效通话时长，甚至通话内容。”张总表示，“管理者能据此分析员工的卡点，定向培训，迭代话术。如果量不够，就抓量；如果有效通话不足，就抓话术。”

自引入销氪以来，凯信集团的销售效能实现质的飞跃。“最直观的变化是销售团队人数的变化，从原来的五六十人扩展到现在的八九十人。”谈及效益，张总表达了对销氪系统的高度肯定。更关键的是，新人培养周期缩短，转正速度和承担业绩的能力明显提升。此外，团队积极性被充分激发。“高新总部是新成立的团队，去年通过销氪系统，不仅人数达到预期，整个集团的合规谈判量、成交量最高的个人也出自高新团队，拿到了集团奖励。”更让凯信集团感到惊喜的是，在区域市场，品牌效应持续放大。“现在通过电销，我们的触达面更广，在西安整个市场当中有差不多90%的中小企业家对凯信集团认知度更高了，我们的市场占有率正在稳步增长。”张总补充道。

从地推“住大厅”到数智化精准获客，凯信集团的十二年历程，折射出财税服务行业的深刻变革。销氪与凯信的合作，不仅帮助凯信实现了业绩增长和团队升级，更为万亿财税市场中的众多企业，提供了一条可复制的破局之路。未来，随着AI等创新技术的不断发展，财税行业的数智化转型将进一步深入，企业需要不断拥抱新技术，优化服务模式，提升核心竞争力，才能风起云涌的时代浪潮中占据一席之地。